爆乳まん毛ギャランドゥ 解禁×吉永あかねの地元へ
大人気巨乳女優・吉永あかねの住む街へ出張ドキュメント！こんな田舎町に彼女はいた…！！馴染みのある土地で、これまで見せなかったとても素顔を曝け出し、演技なしのかつてない絶叫をあげながら下品に悶える姿は必見！濃ゆ～い陰毛も赤裸々に、等身大の女子大生吉永あかね完全丸裸！！ DUGA限定特典画像付き。
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メーテルホルモン
4穴セックス マンコ2本挿し＋アナル挿入＋唇マンコ
淫乱な穴にはお仕置き、とばかりに穴という穴にチンポで蓋をし、そのまま激しくピストン！快感か、それとも苦痛かチンポで蓋をされた喉奥からの絶叫も無視して、オマンコとアナルを突き上げまくる非情の4穴挿入！！
蜘蛛緊○ 凌○フィスト中出しFUCK
こんな緊○見た事がない！？蜘蛛の巣のような麻縄に拘束され、フィストとおっぱいには100本もの針を打ち込まれあまりの快感から失神寸前のハードファック凌○！愛し合うSEXよりもオンナの本性が丸見えな程の本気ファックが見てえんだ！というコンセプトのもと美女を極限までにイカせ悶えさせるガチンコ凌○セックス！DUGA限定特典画像付き。
超S級おちんちん女装子 栗屋千明
2014年No.1男の娘誕生！あの美形女優「栗○千○」に激似！！男らしい普段の声と可憐なあえぎ声とのギャップがタマらない、若さあふれる凛とした魅力の正統派女装子“栗屋千明”の嬉し恥ずかしデビュー作が登場！！DUGA限定特典画像付き。
足をも呑み込み、拳もWで呑み込むアナルバカフィスト
出た！日本最強のアナル馬鹿女！バイブじゃ物足りない！チンポでも口寂しい！拳一本でもまだおねだりする女には両拳を2本ブチこんで、さらに足をもブチこんでやると馬鹿みたいに雄叫びをあげて悶絶する正真正銘の変態どスケベ女のこれがアナルフィスト最終形態だ！！DUGA限定特典画像付き。
女装美男子 伝説の第二章
女装美男子第二章。今回のモデルは、女の子顔負けのシミ一つない色白美白のカラダがまさに「女装子」にぴったりな男の娘。ノンケなのに、アナルも相当感じるらしく、まさに悶絶という表情で「ドライエクスタシー」を何度も迎えまくる3コスプレH2発収録した濃厚な一本！！DUGA限定特典画像付き。
ニューハーフ露出温泉 ＃09 釜崎あゆ
欲望を抑えきれない元祖色黒ニューハーフの「釜崎あゆ」ちゃんと一泊二日の温泉旅。日サロでこんがりと焼いた素肌を丁寧に舐め、熱い口づけを交わす二人。火照った身体をじわじわと愛撫して決して若いオンナにはマネのできない感度と自由奔放なSEXで絶頂に達するのであった。DUGA限定特典画像付き。
究極アナルフィスト破壊8時間BEST 竹内美緒
知る人ぞ知る稀代のアナルフィストバカ女「竹内美緒」による究極のアナルフィストBEST！拳ひとつじゃ飽き足らず、野菜、両手、足までも飲み込む貪欲アナルぶりは世界に誇れるAVパフォーマーです。アナルだけでなく、○○、ぶっかけ、ごっくん何でもありの最強アナル淫乱ファイター究極のベスト8時間！！
ボク専用、ご奉仕オトコノ娘メイド
こんなに可愛いのにオチンチンの付いたオトコノ娘。美男子女装子がご主人様を完全ご奉仕致します！オトコノ娘メイドが、エッチな快適セックスライフをサポートします！【CONTENTS】いいなりご奉仕アナルセックス・風呂でご奉仕ボディ洗い・ご奉仕発情セックス・オナニー射精ご披露。DUGA限定特典画像付き。
ニューハーフ露出温泉 ＃04 ゆきのあかり
玉ありド変態ニューハーフを24時間○しまくるシーメールドキュメンタリー。旅館に到着するなり「アナタのオチンチンが欲しいの…」と男のチンポを要求し自らのアナルを広げる。イキり立った生チンポと彼女のチンポを擦り合わせそのまま挿入。激しく出し入れするうちに今まで感じたことがない絶頂に達するのであった。DUGA限定特典画像付き。
ニューハーフ露出温泉 ＃08 君野湖子
笑顔の素敵な元保育士のニューハーフ湖子と一泊二日の温泉ハメ旅行。ニューハーフになりたての湖子は初めて男性と旅館に泊まることになり、少し緊張している様子。彼女の洋服を脱がせ、温泉で仲良くカラダを温めてから丹念に水滴を舐め上げ、勃起した肉棒を極上アナルに挿入。ド変態シーメールは何度も快楽の絶頂に達する。DUGA限定特典画像付き。 ※本編中に映像が乱れる箇所がありますが、オリジナル・マスターに起因するものです。あらかじめご了承ください。
スペルマトランス DISGUISE WOMAN 女装子ぶっかけ○○
究極の美女は美男子から生まれる！！どこからどう見ても可愛い「オトコノ娘」。こんなに可愛かったら徹底的に「可愛がって」あげたくなっちゃいますよね？だってほらこんなに自分からザーメンを欲しがってる…なんてスケベな娘なんだろう。DUGA限定特典画像付き。
泡姫は超絶ニューハーフ美女
超絶美人ニューハーフ「君野湖子」ちゃんがソープ嬢に大変身！お客様に手とり足とり教えられながら、マットプレイで男達を快楽へと導く様はヌキどころ満載！女より全然可愛いその美貌とエロス、そして、デカちんのギャップがタマりません！！DUGA限定特典画像付き。
ニューハーフだけど現役保母さん AVデビュー
普段は保母さんとして働いている美ニューハーフのまりちゃんが冬休みを利用して20歳の記念にAVデビュー！！！乳首を攻めると可愛らしい声をあげながら身体をビクビクとさせ感じ狂う隠れ変態保母さんだった！いやらしい高速フェラチオが得意なまりちゃんがおちんぽギンギンで感じ乱れる姿をご堪能ください！！DUGA限定特典画像付き。
淫乱激ヤバ生交尾 種付け受専女装子 沙樹
ど～見てもイカしたネーちゃんにしか見えない沙樹嬢。そんな彼女は実は女装子の男の子。しかし顔もココロも完全な女子の沙樹ちゃんをインタビューで丸裸にして○制射精！！ドMな性癖をさらけ出したところでケツマンコをバイブで拡張させて、ちんこを受け入れやすいようにしっかり調○する。DUGA限定特典画像付き。
快感おもらし 潮吹き ニューハーフ
こんなニューハーフ見た事がない！！フル勃起で大量潮吹き！！女の子よりピューピュー出ちゃう。スプラッシュシーメール！！ニューハーフの全身オイル潮吹きまくりアナルセックスや連続フェラ抜き、スプラッシュ潮吹きオナニーをご堪能ください！！DUGA限定特典画像付き。
快感悶絶スプラッシュシーメール アナルフィスト
極嬢シーメールと一泊二日の潮吹きアナルフィスト温泉旅行。いつでもアナル中出しOKの彼女はゴムを一切使わず常に生○。容赦なく手首までアナルフィスト。発情シーメールの肉棒から勢いよく放たれる快感スプラッシュは驚嘆の一言。DUGA限定特典画像付き。
進化を遂げる 女装美○年男子
女装子界のスーパーアイドル！芹那ちゃんがメーテルホルモン初登場！！そんじょそこらの女装子と一緒にしないで下さい！激カワです。デカチンです。そして、とってもエッチなんです。アナルで、チンチンで、感じまくる芹那ちゃんから目が離せない！！これが女装子界のスーパースター芹那ちゃんです！！DUGA限定特典画像付き。
小便垂れ流しトロトロマ●コで露出羞恥アクメ調○
『普段はノーマルな普通のエッチしかした事ありません』そんな純情お姉さんに露出羞恥プレイを命令調○。野外で小便をダラダラ垂らしながら恥ずかしい姿を見せる。道端SEX当たり前の何でもヤリ放題。露出プレイに目覚めたお姉さんをチンポ片手にご覧あれ！！DUGA限定特典画像付き。
恥ずかしいカラダの男の娘
圧倒的美形で恥ずかしがり屋の男の娘。はっきり言ってちんぽ以外女性です！全身を弄られ興奮！フル勃起したクリちんぽを刺激しながら性感帯のアナルに極太チンポを激挿入！華奢なカラダは興奮間違いなしの絶品です！DUGA限定特典画像付き。
超絶女装美○年 MIZUKI 一度限りのAV出演
とあるルートから撮影にこぎつけた正真正銘ノンケの超絶美○年MIZUKI。初体験とは思えない女性以上の妖艶でエロティックな魅力は衝撃的！！この作品のみの出演という条件で、AVデビュー作でもあり引退作でもある、恐らくもう二度と他では見られない記念碑的作品です。DUGA限定特典画像付き。
AVアイドル★琥珀うた 『素人参加型ザーメン企画』
あの琥珀うたちゃんが「ごっくん50発」、「ぶっかけ20発」、「ペットボトルザーメン50人分」、「ガチ中出し」に挑戦。ここまでの濃～い内容は初めて。うたちゃんもギブアップ寸前。うたオタが70名集結しての「ごっくん」、「ぶっかけ」は超必見です。DUGA限定特典画像付き。
フィストファックぶっかけ大○○ 琥珀うた
神聖な子宮を拳で殴りつけると身悶えオーガズムを迎えるフィスト中毒変態オンナ。秘肉を深く抉り込むフィストの快感に喘ぎ悶えてびちゃびちゃと潮を撒き散らす。フィストファックでしか味わえない絶頂！拳でうたのマンコを壊してください！DUGA限定特典画像付き。
女装超絶美○年2 女装男子HARUKI 19歳
至極の上玉と思った美人は女装子だった。それでも男達を虜にする美貌。現代の女達が忘れた恥じらいを持ち合わせた、女の子より「女のコ」な彼女（彼）の痴態。初アナルに悶絶し、○○で好き放題され最後は中出し！！女装超絶美○年第二章！DUGA限定特典画像付き。
出没！素人変態ニューハーフ○○志願2
また出た！素人変態ニューハーフ映像！！ヒロインのクリちゃんをキチガイど変態集団がめちゃめちゃに○○しちゃいます！！！第一弾に負けない内容と、さらに今回のヒロインの何とも言えない美貌に貴方も釘付けになること間違いなし！オススメ作品です。DUGA限定特典画像付き。 ※本編顔出し
キ●ガイ美人 糞喰い女 本物ウンコ 星川麻美
スカトロ史上最高の美女にして最高の変態！！息も出来ない悪臭漂う中、恍惚の表情を浮かべてのドリルうんこフェラに糞まみれSEX！！変態の境地に達した、キチガイ糞美人の醜くも美しい悦楽黄金プレイを見よ！！
マジ泣き2穴生中出し拳！アナルフィストFUCKIN
媚○を飲まされ、かつてないほど乱れちゃったありさチャン。2穴上等、アナルフィストで悶絶しちゃいます！目だって自然とロンぱっちゃって、これ以上は望めない、ありさハードコアの究極版登場！！NONSTOP潮吹き！増殖する快楽に大洪水！DUGA限定特典画像付き。
2015年彼女にしたい女装子NO.1 レン20才 AVデビュー
超イケメン男子が女装をしたら、超アイドル級の美少女に！ここまでかわいい女装子は今までに見たことがない！女装子の歴史を変える逸材！しかも完全にノンケで、女装・男とのキス・フェラ・アナルセックス、全部が初めてです。DUGA限定特典画像付き。