バンドマンのあおい君。○っぱらった男の先輩に襲われてから、こっちの世界が気になっていたそうです。プロのメイクによって美少女「あおいちゃん」に生まれ変わった彼に変態中年二人組がセクハラを仕掛けます。薄い桃色の乳首を弄ればあおいの股間がふくらみます。「おっ、これは勃っているね？」「勃ってないです…」中年は無遠慮にあおいの口へ自分のチンポを突っ込む。あおいはあまり抵抗しないどころかさらに勃起させていく。菊門を触れられ、うっとりするあおいの顔が男たちの劣情を煽る。「今日は女の子になります」菊門でおもちゃをしっかりと締め付けながらそう言う。かわいい顔してデカチンのあおいちゃんのお尻にはアナルプラグが。桃色のそれを引き抜きベロベロと中年がクンニしていく。たっぷりと兜あわせをしてから処女アナルに挿入。「とうとうチンポ入っちゃったね。これで完全に女だよ。」中年のピストンがどんどん早くなっていく…。
100cmオーバーのデカ尻にオイルを塗りたくってテッカテカ！！黒光りの肌にオイルが映える。おち〇ぽもオイルまみれで最高！！デカ尻を魅せつけて挑発してくるギャルのアナルにおち〇ぽぶち込みヤリまくり！！！！
「大事にしてた皿を割ったなジュリア！」大切にしてた大事な皿を割られてジュリアを怒ってやろうとしたけれど…。「あれれ？ちょっと待って…」立場が逆転！なぜだか僕がお仕置きされるハメに（笑）「ほぉ～ら、ご主人様のおチンポびんっびん！」言葉責めやお尻ペロンペロン、ローションヌルヌルの足コキまで！？「も、萌えぇぇぇ」
おと娘〈にゃん〉界の超新星アイドル「真澄かおる」ちゃんが1日貸しますシリーズに登場！こんなに可愛い子ならオトコの娘でもデートしたい！Hもしたい！ですよね？おじさん達に弄ばれる＝美しい子が醜い物に凌○されるのってエロい！誰もがちょっと覗いてみたかった禁断の耽美な世界、ハマっちゃうかもしれませんよ！？
ニューハーフだけど…超美人！！憧れのNH保奈美の為に、好みの男を2人あてがう監督。興奮し、勃起する彼女のペニス。フェラチオ、亀頭合わせ、アナルFUCK、3P…そして激しいキス！精液まみれの美しい姿に、誰もが彼女に恋をするはず？！
2014年の男の娘アイドルはこのコ「美咲」ちゃん！ビンビンに勃起しすぎてパンティからニョキーン！と飛び出したおちんちんをオモチャでいじめちゃう！！ボクのカラダ、女のコより気持ちいいと思うよ！ねぇ、エッチしよ！！
ツル肌巨根のアンナちゃん3P初体験！上のお口もオチンチンも責められてどうすることもできなくて感じまくる！いやらしい声を出してアソコはカッチカチ！ヌルヌルカウパーも出ちゃって快楽は最高潮に達する！
今年の3月まで、な・な・なんと看護婦？！をしていて患者にもずっとバレないほどの容姿の持ち主“上原はづき”。もしかしたら、AV出演は最初で最後かもしれません。ここでの見所はなんといっても、オマンコの形をしたオナニーグッズが登場。はづきちゃん本人がそれを使って、腰を振り出してしまう。これは必見です。他にも、ナース姿になって、チンポがたたなくて困っている患者さんに、手取り足取り過激な診察で、チンポを復活させてあ・げ・る！！
ネット配信を決意してからの第1作目。予算の少ない中、3回に分けての撮影だった。真琴さんの協力に感謝したい。ニューハーフの作品を続けてきた中での集大成に近い内容を盛り込んでみた。美しさ＋エロティックな絡み。どこまでもリアルSEXの表現を追い求めて。
太陽が優しくかわいいアンナちゃんを包み込んでいる午後のひと時に何やら変態おやじが近づいてくる！言われるがままに従ってしまうアンナちゃん！無毛のアナルも見て、自然と勃起したいやらしいオチンチンを自らしごき、オナニーを披露！
超美形のギャル系新人男の娘・SOLAの魅力を凝縮！感じすぎるアナルを○されるとフル勃起でイキまくり…！！激カワギャルの艶めく極上美尻の奥まで密着撮影！！アナルを巨根でかき回されて理性は吹っ飛び、男の娘から牝へと変貌してゆく…。SOLAの美しいカラダをドエロいアングルで完全収録！性に貪欲なSOLAは自ら腰を振って快楽を求め続ける…。女の子顔負けの超美尻とピンク色のアヌスをとことん味わい尽くす！（BLUE DIAMOND）
女の子のマンコより「もえ」ちゃんのお尻マンコのほうがすっごくキモチイイよ！かわいい男の娘もえちゃんとのラブラブSEX！お互いのチンポを舐め合ってビンビンになったら、もえちゃんのお尻の中にハメちゃいます！！アンアン喘ぐ姿が可愛過ぎる！
長身スレンダーな美形痴女ニューハーフ！Mな男性が好きだという詩音ちゃん。男の身体を知り尽くし、どこが気持ちいいのか彼女はすべてお見通し♪！じっくりとイヤらしい乳首責めにチンポをフル勃起させる男。目の前で見せつけられるアナルオナニー。ガチガチのMチンポをアナルで●す痴女ニューハーフ！
何でお前がニューハーフに？！家族の居ぬ間にと興味本位で呼んでみたニューハーフデリヘル。好みのタイプの可愛い男の娘にニヤニヤが止まらない親父たちだったが、まさか自分の息子だったとは！驚きとともに興奮が抑えられない父親は我慢できずに…禁断の父息子の近○物語3編収録！
ニューハーフヘルスで働く新人のゆうちゃん。初めは緊張していていたが、いざ始まるととってもエッチな娘だった！おしゃぶりも積極的で、アナルにおちんちんおねだりちゃうんです。とってもかわいいのにドスケベなんて、リピート決定！！
童貞ニューハーフが、オマンコ初体験で大興奮！お姉さんにリードされてたどたどしく挿入する様子はまるで穢れを知らない処女のよう…。女の人にチンポを触られ恥ずかしげにしていた彼女（？）達も、マンコの感触に魅せられて、やがて激しく腰を振る！二度とない彼女達の記念すべき瞬間を見逃すな！
可愛い子に大きなオチンチン！全シーンペニクリ射精保証！男の娘・ニューハーフ・女装子専門メーカーmocco！初めて会った彼女のお姉さんが美人で巨乳のニューハーフだった！お姉さんはセルフトレーニングで鍛えているらしく引き締まった身体をしており、ウェアから浮き出たもっこりペニクリに思わず目を奪われてしまった。僕は我慢出来なくて思わずアナルに即ハメ！するとお姉さんも即イキしアナルが痙攣してち○ぽをキューッと締めつけてきた！なんだ…！この感覚は！初めての痙攣ケツマ○コを味わってしまった僕は射精しても勃起がおさまらず何度もアナルで精子を搾り取られた。カノジョのおま○こでは味わえないアナル締めの快楽に完全に沼ってしまった…！
可愛すぎる男の娘、胡桃もえちゃんの衝撃的デビュー！2日間に渡り彼女が女優になるまでを追った完全ドキュメンタリー！こんな可愛い顔して股間には立派なオチンチンが！？こんな可愛い顔して超ド級の変態淫乱娘！？と驚きと喜びの連発！恥ずかしながらのオナニーから初めてのイチャイチャハメ撮りから最後は複数プレイでイキ狂う！！こんなにエロくて可愛い子女の子でも見当たらない！
医療ミスをでっちあげられた婦長が、聖マ○ア○ヌ病院を守るため、自らを実験体として差し出す…今回はフェラシーンにもおしりワイプを入れてみました！当サークルの目玉でもある尿道屁は必聴！？（これらの行為は絶対真似しないでください、健康を害しても一切責任は持ちません！）ある日の、聖マ○ア○ヌ病院。ある一人の、私の担当患者が死亡した。もちろん最善は尽くした、一つのミスもない。数日後、私は非常勤医師の○本○矢の診療所に呼び出された。彼はその患者の改ざんされたカルテを「医療ミスだ」と私に突き付けた。「なにこれ…こんなのデタラメだわ！！」「デタラメかどうか私は知らんよ、ただこれが世間に公表されたら…総婦長はおろか病院は廃業、患者は路頭に迷うだろうね」「…私にどうしろと」「君には医療発展のため、実験に付き合ってほしいんだ、そうすればこのデータはきれいさっぱり水に流す」何が医療発展だ、彼のうわさは私の耳にも届いていた。しかし聖マ○ア○ヌ病院は、尊敬する直○総婦長の慈悲により、ほかの病院でたらいまわしにされた末期患者や、低所得患者の最後の受け皿になっていた。私に拒否権はなかった、しかし彼の実験という名の調○は私の想像を超えていた…。（全シーンワイプにより顔が映らないシーンなし）【カルテ1】尿道拡張及び、CCDカメラによる尿道内視○。【カルテ2】イラマチオ・横と真正面及び臀部のワイプ、アップと口内射精○○精飲。【カルテ3】尿道バイブによる○○失禁及び、尿道プジーとデンマによる○○射精。【カルテ4】尿道バルーンカテーテルによる○○排尿及び、シリンジによる液体（空気）膀胱浣腸。【カルテ1】最初の実験用具は、ステンレス尿道プジー。いくつもの玉が自然に尿道に飲み込まれていく様子は圧巻！さらに自らの尿道内を見させられ、おののく婦長ですが実験は始まったばかり…。【カルテ2】横アングルでの婦長、はじめてのフェラチオ。たどたどしいフェラから、頭を押さえて嗚咽させながらも教え込んでゆきます。また今回初めてフェラ中にお尻のワイプも入れてみました＾＾真正面フェラでは大迫力の後ろからの臀部アングル、そして口内射精した大量ザーメンを一度手に出しまた精飲させるという鬼○！【カルテ3】尿道にバイブをあてがわれ、徐々に振動度をあげてゆくとたまらず大量失禁！綺麗好きの彼女にとってこれ以上ない戒めでしょう。そしてプジーとデンマのダブルパンチには耐えろというのが酷というもの。白い涙を流してしまう婦長であった…。【カルテ4】さて、カテーテルは本来排尿させるための道具ですが、逆の使い方も…（絶対真似しないでください）あの気高き婦長が○○のように悶絶し尿道ダム決壊！？（笑）さらにシリンジで尿道に空気を入れ、尿道から放屁するのですが、その音は水分交じりでアナルとはまた違う音色なので必聴！我がサークル特筆点です！！
男をいじめるのが大好きな生粋の痴女ニューハーフ達が、極太チンポを○○的にイカせて、自らも爆射精する極上ニューハーフ痴女ベスト！！真性痴女ニューハーフは寸止め手コキで男の反応を愉しみ、アナルSEXにヨガりペニクリ逆顔射で男にザー汁ぶっかけ。逆アナルSEXでギンギンのペニクリをブチ込み男を悶絶させ、NH淫乱コンビが男をサンドイッチして尻穴を突き合うスケベすぎるチンポ狩りSEX！男のチンポを踏みつけ挑発的な言葉でたっぷり語りかける濃密な痴女遊戯では、疼くケツマンコを散々いたぶられて勃起した男のチンポを挿入して淫らに腰振る攻め騎乗位アナルファック。イキそうになる男の顔を見下ろして快感と興奮が最高潮に達したニューハーフ痴女は絶頂射精する！純女ではできないペニクリ使ったNHならではの痴女責めは必見！もちろん痴女NHの射精もハンパなしの4時間56分！！
女装という密かな楽しみを兄に見られてしまい、弱みを握られてしまった。。。「俺がお前の童貞奪って女にしてやるよ。」兄の性処理玩具と化してしまった。父も母の面影を重ね今までの寂しさを埋めるように体を求める。超えてはいけない一線を超えてしまった家族の物語。
今回のニューハーフさんの年齢は少々高め…。しかし！超美人です！○本あや似の彼女は、小林かず美さん○○歳…。作品の中で繰り広げられる姉と弟の近親相○…。本当に綺麗なお姉さんという感じで、観ているとこんなお姉さんが俺にも欲しい！と思われるのではないでしょうか。S級美人ニューハーフ小林かず美、是非、ご覧下さい。
女装をしてハーフ系の超美人になった七瀬くん。優しい雰囲気のしゃべり方で「お金がほしいわけじゃなくて、刺激が欲しくて応募してみました。」と。撮影を始めてみると完全ノンケなのにすぐにギンギンに勃起してしまう。しかも初アナルで気持ちよくなれる天才女装子でした！DUGA限定特典画像付き。
「女装に目覚めたので美○年出版社に出させてください」という志望男子に、プロのメイクさんを呼んで本格的な女装をしてもらい、その初々しいところを撮影しちゃうという大人気の「女装美○年」シリーズ、現実に近いホテルデリの「女装子デリ嬢」シリーズ、制服女装子、女装家政婦等々、評判のよかった10タイトルの中から選りすぐりを240分に納めました！全国の女装子好きにお届けします！！
真夏の暑い日に彼女は、こう言った「私を縛ってくれますか…？」どこまで本気なのか？本当のMとして私に追従して行けるのか？不安を抱えながら、撮影当日を迎えた。彼女は、いつもと変わらぬ笑顔でやってきた…私の心配を気にもせず、○制自慰・縛りから、初浣腸。2Lの健康飲料をシリンダーで注入され、プラグでアナルに栓をする…彼女の顔が苦悶してゆく。犬のように歩かされ、極限まで我慢させられる。彼女の美しさを汚さぬ為、あえて、排泄シーンは収録しなかったが、想像の中で楽しんで頂きたい。鞭・ろうそく・吊り。全てが彼女にとって、初の体験であり、私への服○の証だった。もし、彼女が抱きたければ、私が、お貸ししましょう。私の前で、○してください。
貴方は女装したいと思ったことがありますか？この映像は女装願望を持つ美○年を徹底的に変態世界へ導きます。今宵もまた、普通の美○年が女装によって身も心も変身していく姿を完全ドキュメントでお届けします。今回はアナルに注射器をぶち込まれ、指で前立腺を刺激されながらの快感開発に始まり、飢えた男が美しいリップにむしゃぶりついてキッス開始。やがて舐めて舐められてハメて突いてのファック三昧。男の極太ペニスを口に受けての口内発射はド迫力であります。最後は再びアナル開発で、プロフェッショナルな技に悶絶して美○年も大射精。開発完了！この映像を少しでも見たいと思ったら、迷わずご覧ください。そのとき、貴方の心は貴方の体を離れて、この不思議な快感の中に入ってゆくでしょう。そして、それは最高の満足をもたらします。
ハーフ顔で超イケメンの夏樹くんは完全にノンケだった。女装させるとめちゃくちゃかわいくなったが、「女性にしか興味ないです！」とそこはゆずらない。でもチンコをさわられるとビンビンになってガマン汁がだらだらと。しかも初アナルで喘いじゃって、「気持ちいいかもっ（照）」って。DUGA限定特典画像付き。
美形オトコノ娘の美尻に密着！！ムッチリした尻たぶ、よく締まるアナルの奥の奥まで尻マニアによる尻マニアの為の尻マニア企画！！人気絶頂の川合理紗に初出演オトコノ娘を加えた豪華版でお届けします！！
3年の間に何が有ったのか？初めてビデオに出演したのはISSEIの作品だった。それ以来数々の作品に出演し、数々の経験をして、あの頃恥じらいを失っていると思っていた。そんな私の心配は、プレイが始まる早々に消し飛んだ。お尻に飛んだ鞭の一振りに過去の美樹が戻って来た。浣腸後の排泄に見せた恥じらいは、正に初出演で初めてカメラの前に股間を晒した時の様だった。
疲れた身体を癒すためニューハーフ達が足繁く通う洗体エステサロン。女性エステ店員の柔らかな手つきに癒しと共に湧き上がる性への欲求！電気刺激・電按摩で下腹部を徹底的に攻められ勃起したペニクリは女性エステ店員の口淫テクニックの餌食！ペニクリの先を執拗に刺激するオナホ攻め、女性エステ店員とのオマンコSEXで気持ち良くなり過ぎたニューハーフは堪らず激射精！！