今回のお客様は、パッと見、少しキツそうですが、スタイルが良く綺麗な方です。ただ、施術が始まるとそのイメージは一変します。身体のどこを触られても感じてしまうらしく、施術中、まだ核心には触っていないにも拘らず、身体の反応が止まりません。いざ核心を責め始めると、ドMの特徴である、舌を出しながらヨリ目状態で昇天！！ここからは確変状態に！！クリチンポとケツ○ンコで何度もイキまくり！特にクリチンポからは今まで見た事の無い量の精子が、2回いや3回に分けてドクドクとあふれ出し、他の演者が「どんだけ出るんだよ！？」と思わず口に出して、驚愕する。
引きこもりニートだった○年。憧れていた女装をしたくてもやり方が分からないけれど、憧れを形にすることを決意。動画でメイクを覚え服を買い、気まぐれでSNSに投稿したらフォロワーが一気に増え自身も付いて外に出ることが出来た。○年ではなく、少女として…小鳥遊花音としての新たな人生がスタートする。めためたかわいい少女はメンヘラちゃんでもあった。
長身デカデカ女上司とチビで気弱な僕の誰にも言えない秘密の関係…。社会的にも肉体的にも敵わない部下の僕にスカートを穿かせ、仕事中にも関わらず好き放題セクハラしてくる上司のももさん。初めてのスカートの裏地の感触にゾクゾクし、ついついクリチンポでスカートにテントを張ってしまう淫らな僕。「可愛いわね♪こうやって女の子みたいにイカされたいんでしょ？」と女と男のレズ行為で性欲を満たす彼女に、僕は戸惑いながらもついついメスになってアヘ声を出してしまう！オフィスで…路上で…ファミレスで…電車の中で…、いつでもどこでもスカートの奥を刺激され、僕はすっかり淫乱なOLになってしまいました！
笑顔の素敵な元保育士のニューハーフ湖子と一泊二日の温泉ハメ旅行。ニューハーフになりたての湖子は初めて男性と旅館に泊まることになり、少し緊張している様子。彼女の洋服を脱がせ、温泉で仲良くカラダを温めてから丹念に水滴を舐め上げ、勃起した肉棒を極上アナルに挿入。ド変態シーメールは何度も快楽の絶頂に達する。DUGA限定特典画像付き。 ※本編中に映像が乱れる箇所がありますが、オリジナル・マスターに起因するものです。あらかじめご了承ください。
スレンダーで引き締まった長身の〈アキ〉くんは、ユニセックスで誰もが憧れるルックスを持つ極上の美少年。表の貌はプライドも高くクールだけれど、その裏側には性的な刺激に特別に敏感な身体と「どM」な性癖が隠れています。そんな〈アキ〉くんとホテルで一泊二日のお籠り。キモオジの変態ベロキスと汚チ●ポで、煽ってやると、美貌を快感に歪めて白目イキしてしまいます。普通なら耐えられない屈辱愛撫でこんなに乱れてしまう「マゾ」の性癖が可哀そうで、ますます虐めてやりたくなります。挨拶もそこそこにタップリとキスを交わしてからは、逆フェラでの強●射精、バイブを使ってのアナルイカセ、クリップでの乳首責め、セクシーな水着に着替えさせての密着プレイ、朝の寝起き一発目のザーメンを口内射精で精飲させ、もちろんたっぷりアナル交尾でメスに堕としてやりました。
友達に紹介されて、よく分からないままビューティーセンターにやってきた「ニコちゃん」人当たりの良さそうな男性スタッフに簡単な説明を受けて、最後に美容ドリンク？を飲まされる。服を着た状態で普通にマッサージが始まるのだが、何故か体に触れられるだけで、思わず反応してしまう。施術が進むごとにどんどん感じてきてしまい、もっといやらしいところを触って欲しいとすら思っているニコちゃん。それを見透かしたように服を脱がされ、下着も脱がされ裸にされる。その頃には既にクリチ○ポはギンギンに！！散々、責められまくり最後にはスタッフのチ○ポをケツ○ンコに挿入！！ぐったりとうなだれるニコちゃん。しかし本番はここから！気が付くと、怪しげな部屋に手足を拘束された状態に、そして容赦のない快楽調○が始まる！！体中にオイルを塗られ、電マ、アナルパール、バイブとありとあらゆるおもちゃを使って責められ、極めつけは電動ドリルをケツ○ンコにイーン！！終始イキまくりのニコちゃん、気のせいか始まる前より綺麗になったんじゃない！？
究極の美女は美男子から生まれる！！どこからどう見ても可愛い「オトコノ娘」。こんなに可愛かったら徹底的に「可愛がって」あげたくなっちゃいますよね？だってほらこんなに自分からザーメンを欲しがってる…なんてスケベな娘なんだろう。DUGA限定特典画像付き。
超絶美人ニューハーフ「君野湖子」ちゃんがソープ嬢に大変身！お客様に手とり足とり教えられながら、マットプレイで男達を快楽へと導く様はヌキどころ満載！女より全然可愛いその美貌とエロス、そして、デカちんのギャップがタマりません！！DUGA限定特典画像付き。
見た目は、おっとりしていて、恥ずかしがり屋の「りっちゃん」緊張しているのか、表情がまだまだかたい感じ、ところがスタッフが用意した怪しい飲み物を飲んだとたん、身体をピクピクと反応させながら、一気にエロモード突入！！元々感じやすいタイプだったと思われるところに、怪しいドリンク効果で大変な事に！！後半のエステでは、オイルマッサージにのたうち回って感じちゃいました！！オチンコとケツ○ンコの両方でイキまくり、きっと翌日は筋肉痛だったと思います（笑）
こんなに可愛いのにギンギンのデカマラとタマキン付いてます！上品な顔をしてとてもスケベな男の娘です。アナルもデカマラもじゅっぽり飲み込む無敵穴です。アナルもチンポも感度ビンビン！！最高密度に締まりのよいアナルと美しい顔と綺麗な微乳を持つ超逸材の超超美形の男の娘のプライベート動画です。
総勢17名の女装子達が、仰向けに拘束され、身体を仰け反らしながらイキまくるシーンを集めてみました！！ある者は媚○を飲まされ、叉ある者は体中にオイルを塗られ、そしてある者はマングリのような状態でケツ○ンコを責められて、イッてもイッても止まらない快楽責めに、白目を剥いて身体を痙攣させてのたうち回る、阿鼻叫喚の快楽絵図をたっぷり240分収録しました。
スレンダーで引き締まった長身の〈アキ〉くんは、ユニセックスで誰もが憧れるルックスを持つ極上の美○年。表の貌はプライドも高くクールだけれど、その裏側には性的な刺激に特別に敏感な身体と「どM」な性癖が隠れています。そんな〈アキ〉くんとホテルで一泊二日のお籠り。キモオジの変態ベロキスと汚チ●ポで、煽ってやると、美貌を快感に歪めて白目イキしてしまいます。普通なら耐えられない屈○愛撫でこんなに乱れてしまう「マゾ」の性癖が可哀そうで、ますます●めてやりたくなります。挨拶もそこそこにタップリとキスを交わしてからは、逆フェラでの●制射精、バイブを使ってのアナルイカセ、クリップでの乳首責め、セクシーな水着に着替えさせての密着プレイ、朝の寝起き一発目のザーメンを口内射精で精飲させ、もちろんたっぷりアナル交尾でメスに堕としてやりました。
うら若きオトコノ娘の肉体がアナルの快楽に目覚め、極太チンポに溺れてゆく…。「お願いします。本当のセックス教えてください…。」緑川五月、彼女の調○ももう3回目。そろそろチンポを挿れてやってもいい頃だ。可愛い顔してドスケベな奴だから、○しまくってどんな声で鳴くか楽しみだ…。人気ロ○ッ娘の新藤真美、ド変態真美が実の兄の朝勃ちチンポに欲情！寝ている隙に喉奥までいとおしそうに舐めると、発情した兄に激しく○され最後の一滴までザーメンを飲み干す…。全員アナルFUCK全員射精！！（BLUE DIAMOND）
清楚で可憐な美少女！だけどおちんぽがついているオトコの娘！しかも清楚な見た目からは想像が出来ない程の超ドスケベ！ド淫乱！色白でスリムな体は超絶敏感なハレンチボディー！体を指でなぞるだけでビクつきながらエッチな声をあげて感じます！！特に乳首とお尻マンコが敏感！乳首責めでチクイキ！お尻マンコを指と男優のちんぽで責められ痙攣しながら連続メスイキ！「イッたばかりなのにまたイク～～！！」空前絶後のS級新人蒼井まいがAVデビュー！！【Scene1】初めてカメラの前でSEX！緊張している様子の蒼井まいちゃん。絡みが始まるとドスケベスイッチがON！カメラで撮影されている事を忘れて喘ぎ、感じます！乳首やおちんぽをいじられて「イッちゃいます！」とチクイキ！お尻マンコも責められ連続メスイキ！初撮り撮影なのにこんなに淫らな姿を曝け出しちゃう蒼井まいちゃん。想像以上のドスケベちゃんでした！！【Scene2】学生服を着てSEX！学生服姿もとっても可愛い蒼井まいちゃん！そんな可愛い姿の蒼井まいちゃんが男優に責められます！もちろん体は全身性感帯！初撮りで蒼井まいちゃんの弱点が分かっているので集中的に責めてチクイキ！メスイキ連発！！痙攣しながらメスイキする姿に大興奮必至です！！【Scene3】蒼井まいちゃんを徹底的に責めてSEX！乳首責めでチクイキはもちろん！様々な体位でお尻マンコを男優ちんぽで責めまくります！感度が良すぎて限界突破！壊れる程にイキ狂い！！イキ過ぎて何がなんだか分からない状態の蒼井まいちゃん！それでも痙攣メスイキ！！！数え切れない程、メスイキ！おちんぽミルクは3回発射！！容姿も感度もS級新人！！
女の子より可愛い男の娘。女の子を完全に凌駕するS級のルックス。こんなに可愛いのにビンビンチンコからドピュッと出ちゃう。胸を攻められアナルを掘られ、堪えきれない快感に悶え喜ぶ姿は超必見。ぜひご堪能あれ。DUGA限定特典画像付き。
普段は保母さんとして働いている美ニューハーフのまりちゃんが冬休みを利用して20歳の記念にAVデビュー！！！乳首を攻めると可愛らしい声をあげながら身体をビクビクとさせ感じ狂う隠れ変態保母さんだった！いやらしい高速フェラチオが得意なまりちゃんがおちんぽギンギンで感じ乱れる姿をご堪能ください！！DUGA限定特典画像付き。
ど～見てもイカしたネーちゃんにしか見えない沙樹嬢。そんな彼女は実は女装子の男の子。しかし顔もココロも完全な女子の沙樹ちゃんをインタビューで丸裸にして○制射精！！ドMな性癖をさらけ出したところでケツマンコをバイブで拡張させて、ちんこを受け入れやすいようにしっかり調○する。DUGA限定特典画像付き。
大人の社交場「ハプニングバー」そこへニューハーフの彼女が来店。お客達は大いに盛り上がる。彼女を裸にしてそのカラダを堪能する。見世物になっているのにイキリ勃っているモノが印象的だ。ドMの彼女を調○しながらアナルを堪能する。男3人が代わる代わる挿入したり、咥えさせたりと…その光景はまさに酒池肉林だった。
超絶かわいい絶対的コスプレ女装子といろんなシチュエーションで快感コスプレえっち。全てのコスチュームがハマるエロ萌え天使！ただでさえ可愛いのにいろんなコスで楽しめちゃう。びんびんの本気絶頂極上プレイ！！こんなに可愛いのにオトコノ娘だなんて…！！DUGA限定特典画像付き。
今回は過去に出演して頂いた8名の女装子の作品を、イイとこ取りで、ギュッ！と5時間にまとめてみました。改めて編集をしてみて思ったのですが、女装子さんそれぞれが個性があって面白い！！感じかた、イキかた1人として同じ人はいません。私が特に好きなのが、イク瞬間の映像です。なぜ好きかと言うと、みなさん思わず素が出てしまっている感じがするところです。こんな言い方をすると語弊があるかもしれませんが、女優は演技でごまかせますが、女装子さんは出るものが出るので嘘が付けないので、急に顔が真顔になったり、あたふたしだしたり、そこが好きなポイントです。みなさんは、どんなシーンが好きですか？この作品中に自分の好きなシーンがあるか、探してみて下さい！！
こんなニューハーフ見た事がない！！フル勃起で大量潮吹き！！女の子よりピューピュー出ちゃう。スプラッシュシーメール！！ニューハーフの全身オイル潮吹きまくりアナルセックスや連続フェラ抜き、スプラッシュ潮吹きオナニーをご堪能ください！！DUGA限定特典画像付き。
極嬢シーメールと一泊二日の潮吹きアナルフィスト温泉旅行。いつでもアナル中出しOKの彼女はゴムを一切使わず常に生○。容赦なく手首までアナルフィスト。発情シーメールの肉棒から勢いよく放たれる快感スプラッシュは驚嘆の一言。DUGA限定特典画像付き。
女装子界のスーパーアイドル！芹那ちゃんがメーテルホルモン初登場！！そんじょそこらの女装子と一緒にしないで下さい！激カワです。デカチンです。そして、とってもエッチなんです。アナルで、チンチンで、感じまくる芹那ちゃんから目が離せない！！これが女装子界のスーパースター芹那ちゃんです！！DUGA限定特典画像付き。
極上のニューハーフ愛瀬めいを変態マニアの好事家達が欲望の限りを尽くす。濃厚ザーメンの大量ごっくん・○制喉奥イラマチオ・連続ア○ル挿入生中出し。容赦なく徹底的に攻め白濁液で全身を汚しまくる。
女の子よりかわいくて、エッチなことが大好きなオトコの娘に密着！19歳にして経験人数（全員男性）は500人という超モテモテっぷりの理由がよくわかります。特にエッチな雰囲気になったときに、ウルッとした瞳で相手を見つめる場面は必見です！DUGA限定特典画像付き。
【ドS覚醒】専属ニューハーフ・池田マリナ×最凶ドM・音琴るい！S男優軍団を交えた容赦なきガチ調教、ここに開幕！あの池田マリナが、ついにドSの才能を開花させる！ ターゲットは業界屈指のドM女優・音琴るい。ドS男優と共に、逃げ場のない限界調教を敢行。 何度も絶頂を強●されて、理性は崩壊！エロさ全開、カオス極まる狂乱の4P！ 「もうめちゃくちゃや！」と叫びたくなる、狂い咲きの現場を体感せよ！
普段から女装しているという沙織さん。その佇まいは女性のそれで、ハーフのような目鼻立ちの整ったとても綺麗な顔立ちをしており、声も女性のように可愛らしかったです。引っ込み思案な性格で、出会いもなく、またアナルに対して怖さもあり、これまで「処女」でいたとのことです。珠玉のアナル喪失ドキュメント映像です。
圧倒的美形で恥ずかしがり屋の男の娘。はっきり言ってちんぽ以外女性です！全身を弄られ興奮！フル勃起したクリちんぽを刺激しながら性感帯のアナルに極太チンポを激挿入！華奢なカラダは興奮間違いなしの絶品です！DUGA限定特典画像付き。
とあるルートから撮影にこぎつけた正真正銘ノンケの超絶美○年MIZUKI。初体験とは思えない女性以上の妖艶でエロティックな魅力は衝撃的！！この作品のみの出演という条件で、AVデビュー作でもあり引退作でもある、恐らくもう二度と他では見られない記念碑的作品です。DUGA限定特典画像付き。
媚○入り蒸気がオトコの娘のカラダを淫らに狂わせる…！悶絶イキ狂いエステへようこそ 媚○蒸気立ち込める密室に発情しきった女装子と二人。獣のような淫乱交尾待ったなし…！【chapter1：七瀬るい】大量の蒸気を吸い込み全身性感帯と化した金髪ギャルオトコの娘。小麦色のドエロいカラダをくねらせペニクリは常時ガチガチにフル勃起！味わうようにじっくり巨根を攻められると「もっとシて…」。激しくチンポでアナルをブチ抜かれて泣き叫ぶように感じまくってザーメン浴びて丁寧なお掃除フェラ…。【chapter2：リョウ】スレンダーな極上スタイルのエキゾチックオトコ娘が発情したカラダを持て余し、ハーフならではのエロさで迫る…！オイルで光る小麦色の肌の奥のアナルを執拗に攻めまくり、性感を極限まで高めた上で○しまくる…！！【chapter3：堀北みき】何も知らずにやってきた超絶美形オトコの娘。ウェルカムドリンクを飲んでしばらくすると徐々に自らのカラダの異変に気づき、抑えきれない欲望のまま自分の下半身をまさぐってしまう…。担当施術士の雄の匂いに発情したみきの欲望は止まらず怒張した巨根にむしゃぶりつき、力強く激しいピストンで○された末、すべての精子を顔に受け止める…。（BLUE DIAMOND）